蔬菜:供需總體寬松貿易繼續(xù)保持順差

    報告預測，未來10年，我國蔬菜生產穩(wěn)定發(fā)展，居民消費平穩(wěn)增加，供需總體較為寬松，市場保持平穩(wěn)運行，價格繼續(xù)遵循常年波動規(guī)律，進出口貿易將繼續(xù)保持順差格局。

    蔬菜在中國城鄉(xiāng)居民膳食結構中具有非常重要的地位，是我國近年來產業(yè)發(fā)展速度zui快的重要農產品之一，也是重要的出口農產品，在貿易中比較優(yōu)勢較為明顯。2014年，我國蔬菜生產面積產量同比穩(wěn)中略增，播種面積預計為31980萬畝，同比增2.0%，產量約74875萬噸，同比增1.9%。全國居民蔬菜總消費量約46714萬噸，其中食用消費量為19833萬噸（折算田頭產量為31062萬噸，占總產量的41.5%），占蔬菜消費量的42.5%，年人均蔬菜食用消費（鮮食消費）145.0公斤。進出口量額同比均有增加，繼續(xù)保持貿易順差態(tài)勢，其中，出口量976萬噸，出口額124.99億美元，同比分別增1.6%和7.9%；進口量22萬噸，進口額5.14億美元，同比分別增6.5%和21.8%；貿易順差119.85億美元，同比增7.4%。

    未來，蔬菜生產仍將穩(wěn)定發(fā)展，但增速趨緩。受土地、水等資源要素約束趨緊影響，預計未來10年我國蔬菜種植面積進一步增加的空間有限，播種面積、單產和總產量增速將趨于放緩。展望期內，全國蔬菜播種面積將趨于穩(wěn)定或略有增加，預計2015年播種面積將基本保持穩(wěn)定，2024年將增至32340萬畝，年均增速為0.1%；隨著蔬菜設施的發(fā)展和生產技術的提高，蔬菜單產水平將繼續(xù)穩(wěn)步提升，預計未來10年年均增速為0.5%；蔬菜總產量年均增速將有所放緩，預計2015年總產量將保持穩(wěn)中有增，2024將達到79213萬噸，年均增速為0.6%，低于過去10年年均增長速度。同時，預計未來一段時期，我國蔬菜中無公害、綠色和有機等“三品一標"產品的比重將進一步提高，生產將從注重產量向確保均衡供應和提質增效并重的方向加快轉變。

    蔬菜消費將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，增速略高于產量增速。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高，人們追求健康膳食的科學營養(yǎng)觀念加強，以及全國人口總量繼續(xù)保持一定增長水平，預計未來10年我國蔬菜消費將繼續(xù)保持年均1.1%的增長態(tài)勢，2024年消費總量將達到51977萬噸；人均消費量年均增速約在1%左右，2024年將增至160公斤/人。加工消費、飼用消費未來將保持平緩變化，蔬菜損耗率將在管理模式改變與技術創(chuàng)新中持續(xù)下降。

    蔬菜在競爭中仍有較大的比較優(yōu)勢，貿易順差格局仍將長期保持。隨著中國-東盟自貿區(qū)、中澳自貿協(xié)定的深入推進，中日韓自貿協(xié)定的加快推動和“一帶一路"戰(zhàn)略的逐步實施，我國蔬菜將繼續(xù)在農產品貿易中扮演重要角色。未來10年，我國蔬菜進出口量均將呈現逐年增加的趨勢，出口規(guī)模仍將高于進口規(guī)模，出口創(chuàng)匯的貿易形勢將繼續(xù)維持；預計到2024年蔬菜貿易總量將達到1235萬噸，年均增長率為2.2%；貿易順差將進一步擴大，凈出口量將達1125萬噸，比2014年增約17.9%。

水果:生產由數量增加轉向質量提升

    報告預測，未來10年，中國水果產量預計持續(xù)小幅增長，水果生產結構優(yōu)化，質量得到提升；水果消費量增加和消費結構升級。與過去10年相比，水果供需量增速將放緩，需求將對供給起到更主要的引導作用，新型產銷經營方式和現代物流將對水果市場產生深刻影響。

    未來10年，中國水果產業(yè)發(fā)展將由數量擴展型向質量效益型轉變。展望期內，大宗水果品種如蘋果、柑橘屬水果熟期結構和品質結構將繼續(xù)改善；小宗水果品種生產多樣化水平將繼續(xù)提高，熱帶和亞熱帶水果將較快發(fā)展。水肥一體化技術、農業(yè)機械化應用、采后商品化處理技術、標準化和集約化經營是未來10年水果生產提質增效的重要技術途徑。未來10年，中國水果產量預計持續(xù)小幅增長，2024年水果總產量（包括園林水果和瓜果類產量）預計達2.81億噸，年均增速1.38%。

    未來10年，水果直接消費總量增加，加工消費量上升。隨著生活水平提高、消費觀念改變、膳食結構改善，對水果的消費需求將進一步擴大。城鄉(xiāng)消費差距預計持續(xù)縮小，收入水平提高、人口持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化水平提高將推動水果直接消費總量增加。預計2024年水果直接消費量將達到1.35億噸。城鎮(zhèn)居民水果消費結構優(yōu)化和品質提高，農村居民水果消費將較多體現為“量"的增加。

    伴隨消費量小幅增長，水果消費的產品結構和區(qū)域結構也將明顯改變。一是消費者對水果品種結構和品質結構的需求愈加多元化。二是果汁、果汁飲料、果酒等水果加工制品的消費需求較快增長，預計2024年水果加工消費量將達到3093萬噸。三是欠發(fā)達地區(qū)收入水平的提高和現代物流的發(fā)展，將縮小水果消費的區(qū)域間差距。

    未來，中國水果及制品仍具有較強出口優(yōu)勢，全面提升果品質量將推動水果出口擴大。近兩年來中國水果及制品出口量持續(xù)縮減，原因：一是中國成本上漲降低出口比較優(yōu)勢；二是水果制品市場萎靡制約了濃縮蘋果汁等水果制品的出口。展望期內，隨著中國水果產業(yè)轉型升級，果品質量改善，果品標準化和品牌化得到提升，水果出口預計將擴大。

    未來10年，水果進口增長仍具有空間。國內消費者購買力提高、進口水果價格優(yōu)勢、電商發(fā)展均對水果進口有促進作用，中國與非洲、南美洲、大洋洲國家和新興經濟體的貿易關系加強也將在一定程度上促進水果進口。

食糖:短期產量下降未來生產形勢依然嚴峻

    中國糖料種植面積約占世界糖料種植面積的6%，目前為*四大食糖生產國、第三大消費國和*大進口國。

    由于生產成本較高、國內外價差較大，中國食糖市場在2014年遭受了嚴重沖擊。2014年，中國食糖產量1331.8萬噸，同比增加24.96萬噸，增幅1.9%。全國食糖消費1480萬噸，同比增加了90萬噸。產需缺口由2013年的83萬噸擴大到148萬噸。2014年食糖產量1.7501億噸，消費量1.683億噸，產大于需671萬噸。2014年食糖均價為16.7美分/磅，比上一年的18.02美分/磅下跌7.3%，折合人民幣2383元/噸，僅相當于當期中國甘蔗糖批發(fā)價的一半。國內外價格倒掛導致近3年來中國累計進口近1200萬噸食糖，進口量遠超國內產需缺口。由于近3年我國食糖價格持續(xù)走低，糖農收益連續(xù)下降，預計2015年國內糖料種植面積將出現明顯縮減，全國食糖產量估計為1100萬噸，比上年減17.4%；食糖消費量1511萬噸，比上年增2.1%，產需缺口411萬噸。

    報告預測，未來10年，受經濟建設和城鎮(zhèn)化進程快速發(fā)展的影響，國內糖料生產成本持續(xù)上升，進口糖擠壓國內制糖企業(yè)和糖農收益，未來國內糖料作物種植面積將出現一定程度的縮減。隨著糖料種植日漸向優(yōu)勢主產區(qū)集中以及糖料高產創(chuàng)建工作的推進，制約中國糖料單產提升的良種缺乏、水利設施建設滯后、機械化水平較低等主要問題有望在一定程度上得改善，糖料作物單產將會逐步提高。但是，由糖料作物單產提升帶來的食糖增加量難以抵消糖料種植面積縮減導致的食糖減少量，中國食糖產量預計將呈波動下降趨勢。預計2024年為1223萬噸，較2014年下降8.2%。同時，受人口規(guī)模增加、城鎮(zhèn)化進程加快、經濟發(fā)展等因素影響，食糖消費規(guī)模逐年增加的趨勢仍將長期持續(xù)，預計2024年食糖消費將達到1851萬噸，較2014年增加371萬噸，增長25%，年均增幅2.3%。人均年食糖消費量約12.9千克，比現在的消費水平提高10%以上。預計2024年食糖產需缺口600萬噸左右，自給率約為66%。中國食糖產不足需的市場現狀與國內外價差的客觀存在，將導致對進口食糖存在剛性需求。預計2024年我國進口食糖583萬噸，較2014年增加181萬噸，增幅45%，約占貿易總量的10%，我國作為世界主要食糖進口國的地位不會發(fā)生改變。