蔬菜:供需總體寬松貿(mào)易繼續(xù)保持順差

    報(bào)告預(yù)測(cè)，未來10年，我國蔬菜生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，居民消費(fèi)平穩(wěn)增加，供需總體較為寬松，市場(chǎng)保持平穩(wěn)運(yùn)行，價(jià)格繼續(xù)遵循常年波動(dòng)規(guī)律，進(jìn)出口貿(mào)易將繼續(xù)保持順差格局。

    蔬菜在中國城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)中具有非常重要的地位，是我國近年來產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度zui快的重要農(nóng)產(chǎn)品之一，也是重要的出口農(nóng)產(chǎn)品，在貿(mào)易中比較優(yōu)勢(shì)較為明顯。2014年，我國蔬菜生產(chǎn)面積產(chǎn)量同比穩(wěn)中略增，播種面積預(yù)計(jì)為31980萬畝，同比增2.0%，產(chǎn)量約74875萬噸，同比增1.9%。全國居民蔬菜總消費(fèi)量約46714萬噸，其中食用消費(fèi)量為19833萬噸（折算田頭產(chǎn)量為31062萬噸，占總產(chǎn)量的41.5%），占蔬菜消費(fèi)量的42.5%，年人均蔬菜食用消費(fèi)（鮮食消費(fèi)）145.0公斤。進(jìn)出口量額同比均有增加，繼續(xù)保持貿(mào)易順差態(tài)勢(shì)，其中，出口量976萬噸，出口額124.99億美元，同比分別增1.6%和7.9%；進(jìn)口量22萬噸，進(jìn)口額5.14億美元，同比分別增6.5%和21.8%；貿(mào)易順差119.85億美元，同比增7.4%。

    未來，蔬菜生產(chǎn)仍將穩(wěn)定發(fā)展，但增速趨緩。受土地、水等資源要素約束趨緊影響，預(yù)計(jì)未來10年我國蔬菜種植面積進(jìn)一步增加的空間有限，播種面積、單產(chǎn)和總產(chǎn)量增速將趨于放緩。展望期內(nèi)，全國蔬菜播種面積將趨于穩(wěn)定或略有增加，預(yù)計(jì)2015年播種面積將基本保持穩(wěn)定，2024年將增至32340萬畝，年均增速為0.1%；隨著蔬菜設(shè)施的發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)的提高，蔬菜單產(chǎn)水平將繼續(xù)穩(wěn)步提升，預(yù)計(jì)未來10年年均增速為0.5%；蔬菜總產(chǎn)量年均增速將有所放緩，預(yù)計(jì)2015年總產(chǎn)量將保持穩(wěn)中有增，2024將達(dá)到79213萬噸，年均增速為0.6%，低于過去10年年均增長速度。同時(shí)，預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期，我國蔬菜中無公害、綠色和有機(jī)等“三品一標(biāo)"產(chǎn)品的比重將進(jìn)一步提高，生產(chǎn)將從注重產(chǎn)量向確保均衡供應(yīng)和提質(zhì)增效并重的方向加快轉(zhuǎn)變。

    蔬菜消費(fèi)將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢(shì)，增速略高于產(chǎn)量增速。隨著城鄉(xiāng)居民收入水平提高，人們追求健康膳食的科學(xué)營養(yǎng)觀念加強(qiáng)，以及全國人口總量繼續(xù)保持一定增長水平，預(yù)計(jì)未來10年我國蔬菜消費(fèi)將繼續(xù)保持年均1.1%的增長態(tài)勢(shì)，2024年消費(fèi)總量將達(dá)到51977萬噸；人均消費(fèi)量年均增速約在1%左右，2024年將增至160公斤/人。加工消費(fèi)、飼用消費(fèi)未來將保持平緩變化，蔬菜損耗率將在管理模式改變與技術(shù)創(chuàng)新中持續(xù)下降。

    蔬菜在競(jìng)爭中仍有較大的比較優(yōu)勢(shì)，貿(mào)易順差格局仍將長期保持。隨著中國-東盟自貿(mào)區(qū)、中澳自貿(mào)協(xié)定的深入推進(jìn)，中日韓自貿(mào)協(xié)定的加快推動(dòng)和“一帶一路"戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，我國蔬菜將繼續(xù)在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中扮演重要角色。未來10年，我國蔬菜進(jìn)出口量均將呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，出口規(guī)模仍將高于進(jìn)口規(guī)模，出口創(chuàng)匯的貿(mào)易形勢(shì)將繼續(xù)維持；預(yù)計(jì)到2024年蔬菜貿(mào)易總量將達(dá)到1235萬噸，年均增長率為2.2%；貿(mào)易順差將進(jìn)一步擴(kuò)大，凈出口量將達(dá)1125萬噸，比2014年增約17.9%。

水果:生產(chǎn)由數(shù)量增加轉(zhuǎn)向質(zhì)量提升

    報(bào)告預(yù)測(cè)，未來10年，中國水果產(chǎn)量預(yù)計(jì)持續(xù)小幅增長，水果生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，質(zhì)量得到提升；水果消費(fèi)量增加和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。與過去10年相比，水果供需量增速將放緩，需求將對(duì)供給起到更主要的引導(dǎo)作用，新型產(chǎn)銷經(jīng)營方式和現(xiàn)代物流將對(duì)水果市場(chǎng)產(chǎn)生深刻影響。

    未來10年，中國水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展將由數(shù)量擴(kuò)展型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。展望期內(nèi)，大宗水果品種如蘋果、柑橘屬水果熟期結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)改善；小宗水果品種生產(chǎn)多樣化水平將繼續(xù)提高，熱帶和亞熱帶水果將較快發(fā)展。水肥一體化技術(shù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化應(yīng)用、采后商品化處理技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)化和集約化經(jīng)營是未來10年水果生產(chǎn)提質(zhì)增效的重要技術(shù)途徑。未來10年，中國水果產(chǎn)量預(yù)計(jì)持續(xù)小幅增長，2024年水果總產(chǎn)量（包括園林水果和瓜果類產(chǎn)量）預(yù)計(jì)達(dá)2.81億噸，年均增速1.38%。

    未來10年，水果直接消費(fèi)總量增加，加工消費(fèi)量上升。隨著生活水平提高、消費(fèi)觀念改變、膳食結(jié)構(gòu)改善，對(duì)水果的消費(fèi)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。城鄉(xiāng)消費(fèi)差距預(yù)計(jì)持續(xù)縮小，收入水平提高、人口持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化水平提高將推動(dòng)水果直接消費(fèi)總量增加。預(yù)計(jì)2024年水果直接消費(fèi)量將達(dá)到1.35億噸。城鎮(zhèn)居民水果消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品質(zhì)提高，農(nóng)村居民水果消費(fèi)將較多體現(xiàn)為“量"的增加。

    伴隨消費(fèi)量小幅增長，水果消費(fèi)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)也將明顯改變。一是消費(fèi)者對(duì)水果品種結(jié)構(gòu)和品質(zhì)結(jié)構(gòu)的需求愈加多元化。二是果汁、果汁飲料、果酒等水果加工制品的消費(fèi)需求較快增長，預(yù)計(jì)2024年水果加工消費(fèi)量將達(dá)到3093萬噸。三是欠發(fā)達(dá)地區(qū)收入水平的提高和現(xiàn)代物流的發(fā)展，將縮小水果消費(fèi)的區(qū)域間差距。

    未來，中國水果及制品仍具有較強(qiáng)出口優(yōu)勢(shì)，全面提升果品質(zhì)量將推動(dòng)水果出口擴(kuò)大。近兩年來中國水果及制品出口量持續(xù)縮減，原因：一是中國成本上漲降低出口比較優(yōu)勢(shì)；二是水果制品市場(chǎng)萎靡制約了濃縮蘋果汁等水果制品的出口。展望期內(nèi)，隨著中國水果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，果品質(zhì)量改善，果品標(biāo)準(zhǔn)化和品牌化得到提升，水果出口預(yù)計(jì)將擴(kuò)大。

    未來10年，水果進(jìn)口增長仍具有空間。國內(nèi)消費(fèi)者購買力提高、進(jìn)口水果價(jià)格優(yōu)勢(shì)、電商發(fā)展均對(duì)水果進(jìn)口有促進(jìn)作用，中國與非洲、南美洲、大洋洲國家和新興經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易關(guān)系加強(qiáng)也將在一定程度上促進(jìn)水果進(jìn)口。

食糖:短期產(chǎn)量下降未來生產(chǎn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻

    中國糖料種植面積約占世界糖料種植面積的6%，目前為*四大食糖生產(chǎn)國、第三大消費(fèi)國和*大進(jìn)口國。

    由于生產(chǎn)成本較高、國內(nèi)外價(jià)差較大，中國食糖市場(chǎng)在2014年遭受了嚴(yán)重沖擊。2014年，中國食糖產(chǎn)量1331.8萬噸，同比增加24.96萬噸，增幅1.9%。全國食糖消費(fèi)1480萬噸，同比增加了90萬噸。產(chǎn)需缺口由2013年的83萬噸擴(kuò)大到148萬噸。2014年食糖產(chǎn)量1.7501億噸，消費(fèi)量1.683億噸，產(chǎn)大于需671萬噸。2014年食糖均價(jià)為16.7美分/磅，比上一年的18.02美分/磅下跌7.3%，折合人民幣2383元/噸，僅相當(dāng)于當(dāng)期中國甘蔗糖批發(fā)價(jià)的一半。國內(nèi)外價(jià)格倒掛導(dǎo)致近3年來中國累計(jì)進(jìn)口近1200萬噸食糖，進(jìn)口量遠(yuǎn)超國內(nèi)產(chǎn)需缺口。由于近3年我國食糖價(jià)格持續(xù)走低，糖農(nóng)收益連續(xù)下降，預(yù)計(jì)2015年國內(nèi)糖料種植面積將出現(xiàn)明顯縮減，全國食糖產(chǎn)量估計(jì)為1100萬噸，比上年減17.4%；食糖消費(fèi)量1511萬噸，比上年增2.1%，產(chǎn)需缺口411萬噸。

    報(bào)告預(yù)測(cè)，未來10年，受經(jīng)濟(jì)建設(shè)和城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速發(fā)展的影響，國內(nèi)糖料生產(chǎn)成本持續(xù)上升，進(jìn)口糖擠壓國內(nèi)制糖企業(yè)和糖農(nóng)收益，未來國內(nèi)糖料作物種植面積將出現(xiàn)一定程度的縮減。隨著糖料種植日漸向優(yōu)勢(shì)主產(chǎn)區(qū)集中以及糖料高產(chǎn)創(chuàng)建工作的推進(jìn)，制約中國糖料單產(chǎn)提升的良種缺乏、水利設(shè)施建設(shè)滯后、機(jī)械化水平較低等主要問題有望在一定程度上得改善，糖料作物單產(chǎn)將會(huì)逐步提高。但是，由糖料作物單產(chǎn)提升帶來的食糖增加量難以抵消糖料種植面積縮減導(dǎo)致的食糖減少量，中國食糖產(chǎn)量預(yù)計(jì)將呈波動(dòng)下降趨勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年為1223萬噸，較2014年下降8.2%。同時(shí)，受人口規(guī)模增加、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素影響，食糖消費(fèi)規(guī)模逐年增加的趨勢(shì)仍將長期持續(xù)，預(yù)計(jì)2024年食糖消費(fèi)將達(dá)到1851萬噸，較2014年增加371萬噸，增長25%，年均增幅2.3%。人均年食糖消費(fèi)量約12.9千克，比現(xiàn)在的消費(fèi)水平提高10%以上。預(yù)計(jì)2024年食糖產(chǎn)需缺口600萬噸左右，自給率約為66%。中國食糖產(chǎn)不足需的市場(chǎng)現(xiàn)狀與國內(nèi)外價(jià)差的客觀存在，將導(dǎo)致對(duì)進(jìn)口食糖存在剛性需求。預(yù)計(jì)2024年我國進(jìn)口食糖583萬噸，較2014年增加181萬噸，增幅45%，約占貿(mào)易總量的10%，我國作為世界主要食糖進(jìn)口國的地位不會(huì)發(fā)生改變。